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7-8月为汽车及零部件行业传统淡季,受淡季的数据干扰、电动汽车价格战的担忧、中报业绩的担心及市场风险偏好下降的影响,板块近期有所回调。马上进入金九银十的消费旺季,叠加具备城市NOA(领航辅助驾驶)功能的新车将陆续落地,终端消费有望持续好转。
从汽车销量来看,8月8日,乘联会发布最新数据显示,1-7月国内乘用车市场累计零售量为1129.9万辆,同比增长1.9%。其中,7月国内乘用车市场零售量达177.5万辆,同比下降2.3%,环比下降6.3%。在去年高基数和6月零售量峰值之上同比、环比温和回落,7月乘用车零售量仍属于较强走势,7月交付和新增订单均超预期。
进入8月,一是7月订单有所透支,二是台风及全国暴雨等天气因素导致订单大幅下降,体现了季节性特点。从8月第二周开始部分车企开始推出终端优惠,订单层面环比连续改善。9月开始行业进入传统消费旺季,同时去年10月起全国疫情爆发基数开始走低,目前乘用车的交付和订单情况整体需求依然较好,销量同比增速有望开始重新提升。
从已经披露的规划来看,今年年内将迎来车企城市NOA功能的集中落地,这意味着高阶智能驾驶将进入城市场景。随着汽车智能化时代到来,汽车产业有望迎来更大的风口。能否抓牢汽车智能化发展机遇,对我国汽车产业链和供应链升级、提高汽车产业的全球价值链地位具有重要意义。我们看好汽车智能化行情,和具备电动智能化属性的汽车及零部件板块。
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